会议期间，与会理事代表听取并审议通过了第四届基金会秘书长吴胜所作的第四届理事会工作报告和财务报告，充分肯定了基金会五年来在第四届理事会的带领下，规范管理运作，广泛募集资金，积极开展捐资助学、奖教励先、奖优促学等各项慈善活动，助推浙江省金融人才培养和金融教育事业发展的显著成绩和良好成效。
谢庆健理事长代表新一届理事会讲话，表示将团结带领各理事单位，继续增资扩容强实力、捐资助学兴教育、广结善缘造福祉，加快基金会的建设和发展，推动基金会为加快我省金融产业和金融教育事业发展作出更大的贡献。新一届理事会理事们纷纷表示，将进一步关心和支持浙江省金融教育基金会的建设发展，积极参与基金会各项公益活动，推进省内金融教育事业的不断发展。
与会理事代表还就进一步做好基金会第五届理事会各项工作、提高基金会发展能力、深化金融院校与金融行业合作交流、提升金融人才培养质量等进行了广泛深入的研讨。
浙江大学金融学院等高校、40余家金融机构的代表等共50余人参加会议。
